Systemy WMS – nowe integracje już dostępne. Zobacz szczegóły!

Witaj w centrum pomocy Apilo

Połączenie z wFirma.pl – faktury i paragony

Połączenie z Shoper Połączenie z Empik Połączenie z OLX Połączenie z Morele Marketplace Połączenie z kontem Allegro Połączenie z Ceneo.pl Połączenie z Erli.pl Lista programów magazynowo – księgowych, które podłączysz pod Apilo Połączenie z kontem eBay Połączenie z kontem Amazon Połączenie z Kaufland.de Połączenie z Shopify Połączenie z Etsy.com Połączenie z InPost Fresh Połączenie z IdoSell Połączenie z Prestashop Połączenie z WooCommerce Połączenie z ShopGold Połączenie z eMag Połączenie z RedCart Połączenie z Labelcall Połączenie z Magento Połączenie z kurierem Inpost Wysyłam z Allegro, Allegro Smart, Allegro One Połączenie z kurierem Rohling Suus Połączenie z kurierem DPD Połączenie z kurierem GLS Połączenie z kurierem UPS Połączenie z kurierem DHL Polska Połączenie z kurierem Poczta Polska Połączenie z Orlen Paczka Połączenie z Eurohermes Połączenie z kurierem Raben Połączenie z kurierem DPD (Niemcy) Połączenie z kurierem DHL (Niemcy) Połączenie z brokerem Erli.pl Połączenie z brokerem Furgonetka.pl Połączenie z brokerem Apaczka Połączenie z brokerem BliskaPaczka Lista wszystkich kurierów i brokerów, których podłączysz pod Apilo Magazyn Apilo – na podstawie zewnętrznego programu magazynowo – księgowego typu ERP Połączenie z wFirma.pl – faktury i paragony Połączenie z FakturaXL – faktury Połączenie z Fakturownia.pl – faktury i paragony Połączenie z inFakt Połączenie z Shoper Faktury i Magazyn Połączenie z iFirma.pl Połączenie z Subiekt GT – łącznik Sellintegro Połączenie z Subiekt GT/Nexo/Nexo Pro – łącznik integratory.pl Paragony – podłączenie drukarki fiskalnej Obsługa zamówień z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych Kody kreskowe EAN – Skaner kodów kreskowych Etykiety – Podłączenie etykieciarki i drukowanie etykiet prosto na drukarkę (PrintNode)

Wstęp

Podłącz wFirma do Apilo, aby dla zamówień pobranych do Apilo wystawiać dokumenty sprzedaży. Wygenerowany dokument będzie dostępny zarówno w panelu wFirma jak i Apilo. Do prawidłowego działania integracji konieczne jest posiadania aktywnego dodatku „Magazyn” w wFirma.

Połączenie Apilo z wFirma

  1. Zaloguj się do panelu Apilo.
  2. Przejdź do Administracja > Konfiguracja faktur. W dolnej części strony kliknij w kafelek wFirma.
  3. Wypełnij formularz:
    • Nazwa – dowolna nazwa identyfikująca wFirma w Apilo
    • Czy przekazywać dane kontaktowe – podczas tworzenia faktur wFirma zostanie przekazany adres e-mail kupującego z zamówienia
    • Czy wysłać dokument e-mailem – oznacz 'Tak’, aby po wygenerowaniu faktury system wFirma wysłał fakturę mailem do kupującego. Możesz również włączyć automatyczne wgrywanie FV do panelu Allegro, więcej w akapicie Faktury wFirma do Allegro
    • Domyślna jednostka – część platform sprzedaży nie przekazuje jednosktki dla zakupionych pozycji. Wpisz domyślą wartość dla takiego przypadku np. 'szt.’
    • Platforma nadrzędna. – ustaw na Tak, jeśli w programie wFirma prowadzisz magazyn produktów / zarządzasz ilościami. Włączenie tej opcji pozwoli w dalszych krokach uruchomić pobieranie produktów/ilości/cen z magazynu wFirma do Apilo w celu dalszej aktualizacji do platform sprzedaży. Dalsza konfiguracja jest opisana w poradniku Magazyn Apilo – na podstawie zewnętrznego programu księgowego
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Na kolejnej stronie kliknij zielony przycisk Autoryzacja.

Uwaga! Jeżeli w wFirma posiadasz kilka kont pod jednym adresem email – konto które chcesz podłączyć musi posiadać uprawnienia administratorskie.

Konfiguracja faktur wFirma w Apilo

Aby wystawiać faktury wFirma przez panel Apilo wykonaj poniższą konfigurację.

1. Przejdź do zakładki Administracja > Księgowość konfiguracja.

2. Kliknij przycisk Rozpocznij konfigurację, lub w prawej górnej części Nowa > Faktura.

3. Wypełnij formularz.

Uwaga! Dane wpisane w formularzu w sekcji SprzedawcaKonto bankowe muszą być zgodne 1:1 z wFirma. Przekopiuj dane do Apilo z  panelu wFirma z zakładki Ustawienia > Sekcja Moja firma

4. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przyciskiem Edytuj ponownie przejdź do formularza. W prawej dolnej części pojawi się sekcja „Integracja zewnętrzna” z opcjami potrzebnymi do dalszej konfiguracji:

  • nazwa integracji – wybrać utworzoną wcześniej integrację wFirma,
  • numer dokumentu z serwisu zewnętrznego:
    • tak: numeracja z Apilo zostanie zastąpiona numeracją z wFirma,
    • nie: Apilo narzuci swoją numerację,
  • automatyczne przekazywanie dokumentów:
    • tak: faktury są przekazywane do wFirma w momencie utworzenia faktury,
    • nie: faktury mogą zostać przekazane ręcznie na liście faktur (po wygenerowaniu faktury należy przejść do Księgowość > Faktury, zaznaczyć wybrane pozycje i nacisnąć przycisk Eksportuj).

 

Konfiguracja faktur wFirma OSS w Apilo

Aby wystawiać faktury OSS wFirma przez panel Apilo:

  • Przejdź do zakładki Administracja > Księgowość konfiguracja, odnajdź kafelek wFirma i kliknij w Szczegóły > Edytuj
  • W edycji formularza zaznacz opcję „Przekaż oznaczenie OSS” na TAK, wypełnij pola dowodów i zapisz formularz.

  • Przejdź do zakładki Administracja > Księgowość konfiguracja
  • Utwórz nową serię numeracji (według schematu powyżej) lub wybierz tę, w której chcesz wystawiać faktury OSS W edycji formularza w polu „Domyślny VAT na pozycjach zamówienia” zaznacz „Użyj podstawowej stawki VAT wg kraju kupującego (OSS)”

 

Uwaga: W panelu wFirma musisz mieć zaznaczone odpowiednie opcje w konfiguracji:

Konfiguracja paragonów wFirma w Apilo

1. Przejdź do zakładki Administracja > Księgowość konfiguracja.

2. Kliknij przycisk Rozpocznij konfigurację, lub dodaj nową klikając przycisk Nowa > Paragon w prawym górnym rogu.

3. Wypełnij formularz.

4. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przyciskiem Edytuj ponownie przejdź do formularza. Uzupełnij sekcje Integracja zewnętrzna widoczną w prawej dolnej części strony.

Wystawienie faktury / paragonu dla pojedynczego zamówienia

  1. Przejdź do BOK – zamówienia > Zamówienia > Wybierz zakładkę, w której znajduje się zamówienie, do którego chcesz wygenerować dokument.
  2. Kliknij w numer zamówienia i przejdź do karty zamówienia.
  3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dokument i wybierz serie numeracji ustaloną w akapicie „Konfiguracja faktur/paragonów”.
  4. Po wystawieniu dokumentu zobaczysz podgląd. Kliknij przycisk Drukuj w prawym górnym rogu, aby pobrać końcowy dokument na komputer.

Automatyczne tworzenie dokumentu sprzedaży dla wielu zamówień jednocześnie

  1. Przejdź do Administracja > Zadania automatyczne.
  2. W prawej górnej części strony kliknij Dodaj i wypełnij formularz który określi, po jakim zdarzaniu system ma automatycznie wygenerować dokument sprzedaży.

Poniżej przykład automatycznego generowania faktur po zmianie statusów zamówień na Wysłane.

ProTip! W Administracja > Statusy Zamówień możesz utworzyć własny, oddzielny status np. o nazwie Faktura.

Gdzie znajdę wystawione dokumenty

Lista wystawionych dokumentów z opcją pobrania znajduje się w zakładce Księgowość > Dokumenty.

Dodawanie FV do panelu Allegro

  1. Przejdź w panelu Apilo do Administracja > Kanały sprzedaży.
  2. Upewnij się, że konto Allegro jest już dodane do Apilo lub zrób to teraz klikając w kafelek Allegro.
  3. Kliknij w nazwę Allegro na liście podłączonych platform sprzedaży.
  4. Wśród opcji znajdź Faktury do kanału sprzedaży i kliknij przycisk Konfiguruj a następnie wypełnij i zapisz formularz.

Faktury wystawione w Apilo zostaną automatycznie dodanie do zamówień do panelu Allegro.

 

Dodatkowa konfiguracja i magazyn w wFirma

Po zapisaniu formularza podłączenia wFirma, na kolejnym ekranie wyświetlone są dodatkowe opcje, które mają zastosowanie, gdy prowadzisz magazyn produktów w panelu wFirma i tam modyfikujesz ilości/ceny produktów.

Możesz przejść do tej zakładki poprzez Administracja > Księgowość Konfiguracja > Klik w kafelek wFirma.

  • Import produktów –  tą opcją uruchomisz cykliczny importu produktów z magazynu wFirma do Apilo Towary i usługi > Produkty. Jeśli w magazynie Apilo znajdują się już produkty o kodach produktów zgodnych z wFirma, włączenie tej opcji będzie skutkowało ich przejęciem. Produkty zostaną zostaną oznaczone pod filtrem 'wFirma’
  • Aktualizacja bazy towarów – uruchamia aktualizację ilości i cen produktów w Apilo, które zostały pobrane lub przejęte przez wFirma za pomocą opcji 'Import produktów’.
  • Dowiedz się więcej na temat prowadzenia integracji magazynu wFirma z Apilo w poradniku Magazyn Apilo – na podstawie programu księgowego online

Nie znalazłeś potrzebnej informacji?

Wróć do strony głównej Centrum Pomocy Apilo

Wróć

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z konsultantem