Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.
Powrót

Jak dodać zamówienie ręczne do kanału sprzedaży?

1. Zaloguj się do Apilo jako administrator.

2. Przejdź do Administracja > Kanały sprzedaży > Zamówienie ręczne.

3. Wypełnij formularz:

  • nazwa – dowolna nazwa (opis) konta

  • alias – dwuznakowy skrót widoczny na numerze zamówienia

  • wymaga potwierdzenia – jeśli wybrano „tak”, klient otrzyma e-mail z linkiem do potwierdzenia zamówienia. W celu poprawnego działania należy wtedy włączyć strefę klienta oraz szablon powiadomień klienta. Włączenie opcji jest zalecane w celu spełnienia wymagań prawnych przy zamówieniach telefonicznych.

 

Proces składania zamówienia ręcznego i potwierdzenie przez klienta

1. Dodanie zamówienia

Pracownik firmy dodaje zamówienie ręczne w BOK – zamówienia > Nowe zamówienie wypełniając wszystkie obowiązkowe pola. Po zapisaniu zamówienia otrzyma ono status „Niepotwierdzone”.

2. E-mail do klienta

W szczegółach zamówienia pojawi się przycisk „Prośba o potwierdzenie zamówienia”. Po jego kliknięciu zostanie wysłany do klienta e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Klient otrzyma e-mail z linkiem do centrum klienta w którym będzie mógł zapoznać się z zamówieniem oraz potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Potwierdzenie zamówienia

Po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez klienta, zamówienie otrzyma status „nowe”. W historii zmian zamówienia można sprawdzić kiedy wysłano prośbę o potwierdzenie zamówienia oraz kiedy (i z jakiego IP) klient potwierdził zamówienie.

 

 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj
z konsultantem