Witaj w centrum pomocy Apilo
Połączenie z Shoper Faktury i Magazyn
Spis treści
Ważne:
Aby dodać moduł należy mieć utworzone konto w serwisie https://fim.shoper.pl/
Dodaj Faktury i Magazyn Shoper do Apilo:
1. Przejdź do Administracja > Konfiguracja faktur. Przy Faktury i Magazyn Shoper wybierz „Dodaj”.
2. Wypełnij formularz:
nazwa – dowolna nazwa identyfikująca program księgowy w Apilo,
login – adres e-mail używany w Faktury i Magazyn Shoper do logowania,
hasło – używane do logowania do Faktury i Magazyn Shoper, czy wysłać dokument mailem – wygenerowanie dokumentu w Apilo spowoduje wysyłkę maila z dokumentem do klienta z programu Faktury i Magazyn Shoper
skutek magazynowy – czy wygenerowanie dokumentu w Apilo ma spowodować zmniejszenie ilość produktu w magazynie Faktury i Magazyn Shoper
platforma nadrzędna – włącz, jeśli zarządzasz ilościami i magazynem produktów po stronie panelu Faktury i Magazyn Shoper.Więcej informacji w akapicie Połączenie Magazynu Faktury i Magazyn Shoper poniżej. Po kliknięciu Zapisz Apilo dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu należy sprawdzić poprawność danych.
Konfiguracja faktur:
1. Przejdź do zakładki Administracja > Księgowość konfiguracja.
2. Kliknij przycisk Rozpocznij konfigurację, lub dodaj nową klikając przycisk Dodaj > Faktura w prawym górnym rogu.
3. Wypełnij formularz. W rubryce Sprzedawca i Konto bankowe podaj dane zgodne z tymi w programie Faktury i Magazyn Shoper
4. Zapisz formularz.
5. Kliknij przycisk Edytuj przy utworzonej serii numeracji, aby ponownie przejść do formularza. Teraz w prawym dolnym rogu pojawi się akapit „Integracja zewnętrzna”, który należy uzupełnić:
nazwa integracji – wybrać nazwę dodanej wcześniej integracji Faktury i Magazyn Shoper
numer dokumentu z serwisu zewnętrznego:
tak: numeracja z Apilo zostanie zastąpiona numeracją z Faktury i Magazyn Shoper.,
nie: Apilo narzuci swoją numerację,
automatyczne przekazywanie dokumentów:
tak: faktury są przekazywane do Faktury i Magazyn Shoper w momencie utworzenia
nie: faktury zostaną przekazane w chwili ręcznego kliknięcia Eksportuj na liście faktur (Księgowość > Faktury)
Wystawienie faktury lub paragonu
1. Przejdź do karty (szczegółów) zamówienia. W tym celu możesz wybrać zakładkę Bok – zamówienia > Wszystkie > Kliknij w numer zamówienia.
2. W karcie zamówienia w prawym górnym rogu kliknij Dokument.
3. Wybierz nazwę konfiguracji ustaloną w poprzednim akapicie.
4. Ekran widoczny w kolejnej karcie to podglądowe informacje. Aby pobrać i zobaczyć gotowy dokument kliknij w prawym górnym rogu przycisk Drukuj.
Wystawiona faktura będzie dostępna zarówno w panelu programu Faktury i Magazyn Shoper jak również w Apilo Księgowość > Dokumenty.
Faktury mogą być wystawiane automatycznie. W tym celu utwórz zadanie automatyczne w Administracja > Zadania automatyczne. Poradnik dotyczący konfiguracji znajdziesz tutaj – klik!
Połączenie magazynu Faktury i Magazyn Shoper do Apilo
Zarządzasz magazynem w panelu systemu Faktury i Magazyn Shoper? Za pomocą Apilo połączysz oferty i aukcje z pozycjami magazynowymi w celu synchronizacji stanów magazynowych. W tym celu wykonaj kroki opisane poniżej.
Import produktów z Faktury i Magazyn Shoper do magazynu Apilo:
1. Przejdź do Administracja > Księgowość Konfiguracja > Przy kafelku z Faktury i Magazyn Shoper kliknij przycisk Szczegóły.
2. Kliknij przycisk Konfiguruj przy Import produktów. Wypełnij i zapisz formularz.
3. Sprawdź status importu w zakładce Administracja > Zadania.
4. Gdy import się zakończy, produkty będą widoczne w zakładce Towary i usługi > Produkty.
Włącz aktualizację z Faktury i Magazyn Shoper do magazynu Apilo:
1. Przejdź do Administracja > Księgowość Konfiguracja > Przy kafelku z Faktury i Magazyn Shoper kliknij przycisk Szczegóły.
2. Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu. W formularzu ustaw Platforma Nadrzędna: Tak, zapisz formularz.
3. Kliknij przycisk Konfiguruj przy Aktualizacja bazy towarów.
4. Wypełnij i zapisz formularz.
Włącz aktualizacje z Faktury i Magazyn Shoper do platform sprzedaży:
Po skonfigurowaniu
- wystawiona w Apilo faktura do zamówienia odejmie ilość w magazynie Faktury i Magazyn Shoper
zmiana ilości w Faktury i Magazyn Shoper zaktualizowała ilość w Apilo, a następnie na platformach sprzedaży - Konieczne jest stworzenie relacji między aukcjami/ofertami a produktami pobranymi z Faktury i Magazyn Shoper. W tym celu zaimportuj oferty (aukcje) z kanałów sprzedaży i podłącz je za pomocą zakładki Relacje Produktów pod zaimportowane pozycje magazynowe, instrukcja:
- 1. Przejdź do Towary i usługi > Produkty > W prawym górnym rogu kliknij Import produktów / ofert > Kliknij przycisk Importu przy wybranym kanale sprzedaży.
2. Wypełnij formularz:
- Import produktów – nie
Import ofert – tak
3. Po zakończeniu importu oferty pobiorą się do zakładki Towary i usługi > Relacje Produktów – z poziomu tej zakładki możliwe jest włączenie synchronizacji ilości, cen, wznawiania. Więcej informacji w poradniku: Relacje produktów Shoper – do czego służą i jak korzystać
Czy pozycje na fakturze są powiązane z magazynem Faktury i Magazyn Shoper?
Dzięki powiązaniu z magazynem poprzez zakładkę Relacje Produktów ilość zostanie zdjęta w Faktury i Magazyn Shoper po wygenerowaniu faktury.
1. Przejdź ponownie do karty zamówienia, klikając w numer.
2. Wybierz zakładkę Dokumenty powiązane.
3. Kliknij w numer faktury.
4. W prawym górnym rogu przycisk edytuj.
5. Sprawdź czy w tabelce Nazwa towaru/usługi przy produkcie widoczna jest ikona spinacza.
6. Jeśli nie ma ikony spinacza, możesz wykasować nazwę produktu i wpisać ją ponownie wyszukując towar z magazynu.
Uwagi i ograniczenia:
- Integracja Apilo z Shoper Faktury i Magazyn obsługuje tylko wystawianie dokumentu fakturowego. Edytowanie/usunięcie/anulowanie faktury w Apilo nie spowoduje zmiany w Faktury i Magazyn Shoper.