Witaj w centrum pomocy Apilo
Połączenie z iFirma.pl
Spis treści
Ważne:
Aby dodać moduł należy mieć utworzone i opłacone konto w iFirma.pl. Dodanie kanału w Apilo jest integracją i nie powoduje założenia konta.
Konfiguracja faktur w Apilo:
Przed przystąpieniem do integracji skonfiguruj dane początkowe w Administracja > Księgowość konfiguracja.
Dodaj iFirma do Apilo:
1. Przejdź do Administracja > Księgowość konfiguracja. Przy iFirma wybierz „Dodaj”.
2. Wypełnij formularz:
- nazwa – dowolna nazwa identyfikująca program księgowy w Apilo,
- login – adres e-mail używany do logowania się w serwisie,
- klucz faktura – widoczny po zalogowaniu się w iFirma w zakładce Konfiguracja > API > faktura. Jeśli w panelu iFirma pole z kluczem jest puste należy go wygenerować poprzez naciśnięcie przycisku „+wygeneruj”
- czy przekazywać płatność – czy przekazywać do iFirma.pl informacje o terminie płatności oraz zapłaconej kwocie,
- domyślna jednostka – przekazywana jednostka pozycji zamówienia jeśli nie uzupełniono na pozycji faktury/zamówieniu (np. sztuk, par).
Apilo dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu proszę sprawdzić poprawność danych.
Połączenie numeracji faktur Apilo z iFirma:
1. Przejdź do Administracja > Konfiguracja faktur.
- kliknij w prawym górnym rogu przycisk +Nowa > Faktura i skonfiguruj szablon, który będzie dedykowany dla iFirma,
- lub skorzystaj z dodanego wcześniej szablonu klikając przycisk Edycja.
2. Uzupełnij rubrykę „Integracja zewnętrzna„. Jeśli rubryka nie jest widoczna, zapisz formularz i edytuj ponownie za pomocą przycisku Edycja.
- nazwa integracji – wybrać utworzoną wcześniej integrację,
- numer faktury z serwisu zewnętrznego – jeśli ’tak’ numeracja z Apilo zostanie zastąpiona numeracją z iFirma. Jeśli ’nie’ Apilo narzuci swoją numerację.
- Po wykonaniu powyższych czynności możliwe będzie wyeksportowanie faktury do iFirma na liście faktur (należy wybrać faktury oraz nacisnąć przycisk eksportuj).
- automatyczne przekazywanie faktur:
- tak: faktury są przekazywane do iFirma w momencie utworzenia faktury,
- nie: faktury mogą zostać przekazane ręcznie na liście zamówień.
Uwagi i ograniczenia:
- Przed wysłaniem faktur z Apilo należy w panelu iFirma ustawić miesiąc księgowy,
- W przypadku wybrania numeracji z Apilo może wystąpić konflikt numeracji pomiędzy integracją, a Apilo. Faktura nie będzie mogła zostać wyeksportowana,
- Aplikacja API iFirma nie obsługuje eksportu korekt,
- Aplikacja API iFirma nie obsługuje edycji faktury. W przypadku dokonania edycji, zmiany na fakturze będą widoczne tylko w Apilo. Dodatkowo PDF z iFirma zostanie zastąpiony PDF Apilo.