Witaj w centrum pomocy Apilo
Połączenie z Shoper Faktury i Magazyn
Spis treści
Dodaj Faktury i Magazyn Shoper do Apilo:
1. Przejdź do Administracja > Konfiguracja faktur > W dolnej części strony przy Faktury i Magazyn Shoper wybierz „Dodaj”.
2. Wypełnij formularz:
- nazwa – dowolna nazwa identyfikująca program księgowy w Apilo,
- login – adres e-mail używany w Faktury i Magazyn Shoper do logowania,
- hasło – używane do logowania do Faktury i Magazyn Shoper, czy wysłać dokument mailem – wygenerowanie dokumentu w Apilo spowoduje wysyłkę maila z dokumentem do klienta z programu Faktury i Magazyn Shoper
- skutek magazynowy – czy wygenerowanie dokumentu w Apilo ma spowodować zmniejszenie ilość produktu w magazynie Faktury i Magazyn Shoper
- platforma nadrzędna – włącz, jeśli zarządzasz ilościami i magazynem produktów po stronie panelu Faktury i Magazyn Shoper. Więcej informacji w poradniku – klik!
Konfiguracja faktur:
1. Przejdź do zakładki Administracja > Księgowość konfiguracja.
2. Kliknij przycisk Rozpocznij konfigurację, lub dodaj nową klikając przycisk Dodaj > Faktura w prawym górnym rogu.
3. Wypełnij formularz. W rubryce Sprzedawca i Konto bankowe podaj dane zgodne z tymi w programie Faktury i Magazyn Shoper
4. Zapisz formularz.
5. Kliknij przycisk Edytuj przy utworzonej serii numeracji, aby ponownie przejść do formularza. Teraz w prawym dolnym rogu pojawi się akapit „Integracja zewnętrzna”, który należy uzupełnić:
- nazwa integracji – wybrać nazwę dodanej wcześniej integracji Faktury i Magazyn Shoper
- numer dokumentu z serwisu zewnętrznego:
- tak: numeracja z Apilo zostanie zastąpiona numeracją z Faktury i Magazyn Shoper.,
- nie: Apilo narzuci swoją numerację,
- automatyczne przekazywanie dokumentów:
- tak: faktury są przekazywane do Faktury i Magazyn Shoper w momencie utworzenia
- nie: faktury zostaną przekazane w chwili ręcznego kliknięcia Eksportuj na liście faktur (Księgowość > Faktury)
Wystawienie faktury lub paragonu
1. Przejdź do karty (szczegółów) zamówienia. W tym celu możesz wybrać zakładkę Bok – zamówienia > Wszystkie > Kliknij w numer zamówienia.
2. W karcie zamówienia w prawym górnym rogu kliknij Dokument.
3. Wybierz nazwę konfiguracji ustaloną w poprzednim akapicie.
4. Ekran widoczny w kolejnej karcie to podglądowe informacje. Aby pobrać i zobaczyć gotowy dokument kliknij w prawym górnym rogu przycisk Drukuj.
Wystawiona faktura będzie dostępna zarówno w panelu programu Faktury i Magazyn Shoper jak również w Apilo Księgowość > Dokumenty.
Faktury mogą być wystawiane automatycznie. W tym celu utwórz zadanie automatyczne w Administracja > Zadania automatyczne. Poradnik dotyczący konfiguracji znajdziesz tutaj – klik!
Połączenie magazynu Faktury i Magazyn Shoper do Apilo
Zarządzasz magazynem w panelu systemu Faktury i Magazyn Shoper? Za pomocą Apilo połączysz oferty i aukcje z pozycjami magazynowymi w celu synchronizacji stanów magazynowych. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do poradnika: Magazyn Apilo – na podstawie programu księgowego online